东升社在老大骆驼的重整下声势日盛，而洪兴社在蒋天生（任达华　饰）的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗，但表面上两个帮派仍和和气气。东升社的乌鸦（张耀杨　饰）野心极大。他在东升社的最大势力所在地...

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武泽竹夫（阿部宽饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美饰）、河合真寻（能年玲奈饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进……本片根据20

故事始于树林深处的一间木屋，一个活泼好动的男孩和他的父亲（由尚‧ 雷诺声音演出）完全与世隔绝，过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大，陪伴他的只有森林里的花草鸟兽，以及那些徘徊不去的幽灵。