美术学院的研究生江海心陪同奶奶爱新觉罗·德毓到北京西郊的潭柘寺写生，在高大的帝王树下，奶奶为江海心讲述了她的爷爷爱新觉罗·溥远与奶奶云娜之间的传奇爱情故事。　　在公元1890年的冬天，年轻貌美的蒙古格格云娜在去潭柘寺的路上，被一群无所事事的贝勒们调戏，刚刚随同采买枪炮舰船的大臣从欧洲游历回国的溥远路见不平，愤而拔枪。在高大的帝王树下，溥远与云娜在一见钟情之后不顾随从侍女阻拦私定终身，一把短枪与一枚龙佩，成为他们情定一生的定情物。他们骇世惊俗的举动在京城掀起了轩然大波。老王爷要把溥远绑送到宗人府发落，云娜苦

1867年，李鸿章（孙海英 饰）上书，清政府下令建立船政学堂，由洋人讲授西洋海军知识。邓世昌（陆毅 饰）前来报考，得刘步蟾兄妹相助，一鸣惊人。1877年，邓世昌送同学们赴英国皇家海军学院深造。4年之后，邓世昌代表朝廷迎接同学凯旋。他在伦敦街头偶遇刘步蟾妹妹（龚洁 饰），并教训了挑衅的洋人。毕业会上，邓世昌、刘步蟾与伊东佑亨（夏雨 饰）、东乡平八郎的对话，为日后两国海上交锋埋下伏笔。李鸿章组建北洋水师，向光绪帝（郭家铭 饰）启奏向英国定制的铁甲舰，得到了慈禧太后（吕丽萍 饰）准奏。与此同时，日本天皇号召