达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦依旧和痴迷吸血鬼的好友史蒂夫（Josh Hutcherson 饰）偷偷前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（John C. Reilly 饰）和他的剧毒蜘蛛的登场则让他们备受触动。演出结束后，达伦偷了蜘蛛，因

一位邪恶的马戏团老板在几位高中生的小镇上演“鬼屋”，他们必须抗拒他的魔咒。

年轻钢琴家艾玛(莫利·库斯 饰)在祖父过世后回到祖父的小屋，意外和幼狮、小灰狼成为好朋友。想不到这件事被发现后，狮子和灰狼被送到马戏团和科学家那做研究。他们该怎么回到彼此身边？

　　象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇